老白干酒今日發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬發(fā)行不超過3500萬股，募集不超過8.25億元。募集資金將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金，其中償還銀行貸款不超過3億元。

　　值得注意的是，老白干酒的員工持股計劃擬參與認(rèn)購此次定增股份。同時，在發(fā)行對象名單中還出現(xiàn)了老白干酒經(jīng)銷商的身影。公司也在公告中表示，引入投資者及優(yōu)秀經(jīng)銷商，有助于公司借助與優(yōu)秀經(jīng)銷商的合作強(qiáng)化公司品牌運作，鞏固老白干酒在我國北方市場的影響力。

　　定增募資不超過8.25億元

　　今日，老白干酒發(fā)布公告稱，公司擬以23.58元/股的價格發(fā)行不超過3500萬股，募集資金總額不超過8.25億元。

　　此次發(fā)行對象為匯添富-衡水老白干酒員工持股資產(chǎn)管理計劃、匯添富-定增盛世添富牛37號資產(chǎn)管理計劃、北京航天產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)、北京泰宇德鴻投資中心(有限合伙)、鵬華基金增發(fā)精選1號資產(chǎn)管理計劃。

　　公告顯示，此次募集資金將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金，其中償還銀行貸款不超過3億元。記者注意到，近幾年來，老白干酒的資產(chǎn)負(fù)債率呈上升趨勢。2011年末~2013年末及2014年9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.01%、63.12%、66.38%及72.11%。并且，截至2014年9月末，公司銀行借款余額為3.78億元。

　　此次定增完成后，以2014年9月末的數(shù)據(jù)模擬測算，老白干酒資產(chǎn)負(fù)債率將從72.11%下降到48.43%，剔除預(yù)收款項的資產(chǎn)負(fù)債率將下降到26.38%，接近同行業(yè)上市公司的平均水平。

　　員工出資1.28億認(rèn)購

　　值得注意的是，在此次非公開發(fā)行對象中，匯添富-衡水老白干酒員工持股資產(chǎn)管理計劃擬由公司員工持股計劃認(rèn)購。員工持股計劃擬認(rèn)購總金額不超過1.28億元，其中公司董事、監(jiān)事和高級管理人員合計13人，共認(rèn)購不超過2395萬元，占持股計劃總金額的18.77%，其余817名員工總計認(rèn)購不超過1.04億元。

　　此外，通過此次非公開發(fā)行，老白干酒還引入了經(jīng)銷商。在此次參與認(rèn)購的發(fā)行對象中，匯添富定增37號和鵬華增發(fā)1號都是由老白干酒的經(jīng)銷商以自籌資金認(rèn)購，全額用于認(rèn)購此次非公開發(fā)行的股票。這兩個資管計劃合計出資不超過2.877億元，認(rèn)購不超過1220.1萬股。

　　老白干酒在公告終表示，公司將在此次非公開發(fā)行中引入投資者及優(yōu)秀經(jīng)銷商，提升公司資本實力，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量并提升營銷理念，借助與優(yōu)秀經(jīng)銷商的合作強(qiáng)化公司品牌運作，鞏固公司在我國北方市場的影響力，強(qiáng)化公司全國營銷網(wǎng)絡(luò)的市場推廣能力，以此加強(qiáng)和深化公司與行業(yè)各類資源的合作關(guān)系。