首旅酒店12月7日晚披露重大資產(chǎn)重組草案，公司擬通過現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，以110億元購(gòu)入如家酒店集團(tuán)100%的股權(quán)。本次交易完成后，如家酒店集團(tuán)將成為首旅酒店的全資子公司，并從美國(guó)納斯達(dá)克全球市場(chǎng)退市。

　　公司稱，這是以私有化方式并購(gòu)美國(guó)上市公司的積極嘗試，交易完成后有利于迅速擴(kuò)大首旅酒店規(guī)模，豐富首旅酒店的品牌，提升首旅酒店集團(tuán)和如家酒店的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　斥資110億元

　　此次收購(gòu)如家酒店集團(tuán)，首旅酒店計(jì)劃分兩步走：

　　一是，公司擬通過設(shè)立境外子公司，以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元的價(jià)格，以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付約合71.78億元對(duì)價(jià)，獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán)。本次收購(gòu)資金來源為自籌資金。2015年12月6日，首旅酒店（香港）取得了工行紐約分行出具的《貸款承諾函》，工行紐約分行承諾將于如家酒店集團(tuán)私有化交割時(shí)向首旅酒店（香港）提供最高12億美元的貸款。上述貸款事項(xiàng)需履行上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批程序。

　　二是，公司擬以15.69元/股的價(jià)格向首旅集團(tuán)發(fā)行2.47億股股份購(gòu)買Poly Victory 100%股權(quán)，間接獲得如家酒店集團(tuán)15.27%的股權(quán)；另外，以15.69元/股的價(jià)格，向攜程上海、沈南鵬等8名交易對(duì)象發(fā)行股份，獲得如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán)。

　　本次重大資產(chǎn)涉及金額分別是71.78億元、21.06億元和17.14億元，總計(jì)約110億元。

　　同時(shí)，公司擬以不低于15.69元/股的價(jià)格非公開發(fā)行2.47億股，募集不超過38.74億元配套資金，扣除本次重組相關(guān)費(fèi)用后將用于收購(gòu)如家酒店集團(tuán)股權(quán)或置換本次交易中預(yù)先投入的部分銀行貸款。

　　本次交易完成后，如家酒店集團(tuán)將成為首旅酒店的全資子公司，并從美國(guó)納斯達(dá)克全球市場(chǎng)退市。首旅集團(tuán)持有公司總股本的34.25%，仍為公司的控股股東，攜程上海將持有上市公司超過5%的股份。

　　 推行混合所有制改革

　　根據(jù)公告，2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為63.5億元、66.8億元和49.9億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為5.2億元、6.4億元及3.3億元，歸屬普通股東凈利潤(rùn)分別為2億元、5億元及1.8億元。

　　首旅酒店表示，本次交易是國(guó)有控股上市公司以私有化方式并購(gòu)美國(guó)上市公司的積極嘗試，是首旅集團(tuán)積極踐行國(guó)有控股企業(yè)實(shí)行混合所有制改革的重要舉措。交易完成后，各方將充分利用各種所有制資本的優(yōu)勢(shì)，相互促進(jìn)、共同發(fā)展。

　　公司表示，本次交易完成后，首旅酒店集團(tuán)規(guī)模迅速擴(kuò)大，將在國(guó)內(nèi)300余座城市運(yùn)營(yíng)3000余家酒店。進(jìn)一步豐富首旅酒店的品牌體系，將覆蓋“豪華”、“高檔”、“中檔”、“經(jīng)濟(jì)型”全系列酒店類型，擁有“首旅建國(guó)”、“首旅京倫”、“雅客e家”、“欣燕都”、“南苑”、“如家”、“莫泰”、“云上四季”、“和頤”和“如家精選”等多個(gè)酒店品牌。(記者 王榮 蔣潔瓊)