青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批建設(shè)近兩年來，在相關(guān)國家部委以及山東省的大力指導(dǎo)和支持下，把握金融領(lǐng)域深化改革的重要機遇，積極貫徹落實《青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)總體方案》的部署要求，穩(wěn)步探索財富管理發(fā)展的新模式和新途徑。目前財富管理試驗區(qū)建設(shè)全面鋪開，中國特色財富管理改革創(chuàng)新發(fā)展體系初步建立，財富管理中心城市建設(shè)取得積極成效。

　　截至2015年末，青島市金融業(yè)增加值、法人金融機構(gòu)數(shù)量、外資金融機構(gòu)數(shù)量、上市企業(yè)數(shù)量、直接融資規(guī)模、保費收入等主要金融指標(biāo)較“十一五”末均翻番增長，青島金融業(yè)實現(xiàn)了倍增式跨越發(fā)展。

　　政策創(chuàng)新實現(xiàn)突破

　　財富管理綜合經(jīng)營、擴大開放、注冊便利化、跨境投融資等政策在青島率先突破，示范效應(yīng)初步顯現(xiàn)。著眼于推動財富全球配置，出臺合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）試點辦法，在全國首次將QDLP境外投資范圍拓展到境外一級市場投資并購和有監(jiān)管的大宗商品交易市場。全國首單中韓貨幣互換項下韓元貸款業(yè)務(wù)在青島完成。青島獲批成為全國首個允許境內(nèi)企業(yè)從韓國銀行機構(gòu)貸入人民幣資金的試點城市，試點以來融入境外低成本資金超過25億元人民幣，目前該項試點推廣到山東全省。青島市還出臺了促進試驗區(qū)發(fā)展政策措施20條，推出了在全國力度極大的機構(gòu)落戶、人才引進、金融創(chuàng)新等扶持政策。外商投資企業(yè)資本金意愿結(jié)匯、跨國企業(yè)集團人民幣和外匯資金集中運營管理等創(chuàng)新政策順利推進，年均為企業(yè)節(jié)約融資成本及利息費用超過3億元，為實體經(jīng)濟發(fā)展和境內(nèi)外投融資便利化提供有力政策支持。

　　機構(gòu)建設(shè)成果豐碩

　　試驗區(qū)獲批以來，新增各類金融機構(gòu)28家，其中法人金融機構(gòu)7家，填補多個業(yè)態(tài)空白；新設(shè)外資金融機構(gòu)8家，首次拓展到德國、澳大利亞及中國臺灣地區(qū)，金融機構(gòu)總數(shù)達(dá)到221家。青島銀行成為全省首家上市銀行機構(gòu)，并積極申請設(shè)立金融租賃公司，綜合經(jīng)營特色逐步顯現(xiàn)。工商銀行瑞華國銀投資管理有限公司落戶青島，國內(nèi)多家大型金融機構(gòu)財富管理子公司落戶進入實質(zhì)性操作階段。11家銀行機構(gòu)總部在青島設(shè)立私人銀行，管理資產(chǎn)總額超過700億元，形成業(yè)態(tài)優(yōu)勢。規(guī)劃建設(shè)資本大廈、基金園區(qū)等載體，全市股權(quán)投資基金類企業(yè)超過350家，形成境內(nèi)外基金加速聚集的良好局面。

　　要素市場發(fā)展迅速

　　積極搭建財富管理相關(guān)交易平臺，以盤活巨量資產(chǎn)、優(yōu)化財富資源配置。青島國富金融資產(chǎn)交易所成立，面向全國銀行間非標(biāo)金融資產(chǎn)提供互聯(lián)網(wǎng)交易平臺。權(quán)益類交易市場覆蓋面進一步拓展，青島場外市場清算中心、青島國際海洋產(chǎn)權(quán)交易中心、海爾聯(lián)合信用資產(chǎn)交易中心投入運營；藝術(shù)品交易中心近期將開業(yè)，豐富了財富管理的交易功能。區(qū)域股權(quán)交易市場青島藍(lán)海股權(quán)交易中心推出了財富管理系列交易產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)私募股權(quán)融資平臺，累計交易額超過100億元；另有掛牌企業(yè)超300家，展示企業(yè)1400多家，累計實現(xiàn)融資超過27億元；率先拓展了與韓國柯斯達(dá)克市場合作。

　　開放合作打開局面

　　以財富管理試驗區(qū)為改革創(chuàng)新的共贏平臺，積極面向境內(nèi)外開展深入交流合作。在山東省指導(dǎo)和支持下，把握“一帶一路”以及中韓自貿(mào)區(qū)的戰(zhàn)略機遇，密集舉辦“山東（青島）—新加坡財富管理與金融合作簽約儀式及圓桌會議”、“青島—英國財富管理發(fā)展交流會”、“青島—釜山資本市場合作論壇”、“香港山東周—青島財富管理中心推介”等活動，面向瑞士、英國、意大利、日本、韓國、新加坡、以色列、中國香港等國際財富管理中心開展專題推介和招商路演，與當(dāng)?shù)卣?、金融監(jiān)管部門以及重點機構(gòu)建立了長效合作機制。眾多國際知名財富管理機構(gòu)總部來青拓展市場，達(dá)成合作意向。青島市政府先后與工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、光大銀行、中國人壽、深圳證券交易所等多家金融機構(gòu)總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞財富管理資金、機構(gòu)、市場等資源聚集達(dá)成近百項合作意向。

　　人才培養(yǎng)成效顯現(xiàn)

　　著力夯實與財富管理行業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的人才基礎(chǔ)，積極開展與高端金融智庫、重點院校的財富管理人才培養(yǎng)合作，構(gòu)建國際化的人才教育培養(yǎng)體系。中國金融四十人論壇在青島設(shè)立金融四十人學(xué)院、研究院、基金會等3個全國非營利性法人機構(gòu)進入籌備階段，致力于打造全國性金融人才培養(yǎng)和學(xué)術(shù)研究的高端商學(xué)院；上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院順利運營，推出了金融碩士以及“上財—伯克利”全球金融碩士學(xué)歷學(xué)位教育項目，已啟動招生工作，并推出“金融家俱樂部·財富管理沙龍”品牌活動；山東大學(xué)與青島市合作建設(shè)財富管理風(fēng)險管理研究院即將揭牌，進一步完善了財富管理試驗區(qū)風(fēng)險防控功能；山東財富管理研究院在青島成立，致力于為金融機構(gòu)產(chǎn)品創(chuàng)新及企業(yè)投融資需求提供專業(yè)服務(wù)和智力支持。與北京大學(xué)、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)的金融人才培養(yǎng)合作項目正在細(xì)化方案，與新加坡知名高校及集團達(dá)成國際化財富管理人才培養(yǎng)合作意向。

　　兩年來，財富管理綜合發(fā)展體系的初步構(gòu)建，為青島金融業(yè)跨越發(fā)展帶來新的生機和機遇。“十二五”期間，青島金融業(yè)實現(xiàn)倍增式發(fā)展，財富金融型經(jīng)濟成為帶動全市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的新引擎。青島成為山東省首個存貸款雙過萬億元、證券機構(gòu)代理交易額超過6萬億元、保費收入突破200億元的城市。金融業(yè)在國民經(jīng)濟中的支柱性產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)固提升，為“十三五”青島金融業(yè)實現(xiàn)新跨越、為財富管理中心城市建設(shè)實現(xiàn)新突破奠定了堅實基礎(chǔ)。

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　　財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批一周年重點項目簽約儀式

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　　金融街

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