新京報訊 自2015年12月18日萬科股票停牌以來，處于“萬寶之爭”中心的萬科重組進(jìn)展一直備受關(guān)注。昨日萬科公告，與深圳地鐵集團(tuán)簽署了合作備忘錄。

　　萬科擬采取以向地鐵集團(tuán)新發(fā)行股份為主，如有差額以現(xiàn)金補(bǔ)足的方式，收購地鐵集團(tuán)持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。注入萬科的資產(chǎn)為地鐵集團(tuán)部分優(yōu)質(zhì)地鐵上蓋物業(yè)項目，初步預(yù)計交易對價介于400億-600億元之間。

　　與深圳地鐵“有著共同的追求”

　　昨日萬科A公告，萬科于3月12日與深圳市地鐵集團(tuán)有限公司簽署了一份合作備忘錄。萬科一方人士提供的新聞稿件及簽約現(xiàn)場圖片顯示，萬科集團(tuán)董事會主席王石、總裁郁亮均出席了合作簽約儀式。對于雙方的合作，萬科稱為“相似的文化理念為深化合作奠定基礎(chǔ)”。

　　“深圳地鐵集團(tuán)以‘經(jīng)營地鐵，創(chuàng)造城市發(fā)展空間’為企業(yè)使命，萬科以‘城市配套服務(wù)商’為發(fā)展定位，在推動城市建設(shè)方面，我們有著共同的追求?！蓖跏绱嗣枋鲭p方的合作。此前，萬科曾以企業(yè)文化的不同公開宣稱不歡迎寶能系成為萬科第一大股東。

　　深圳地鐵集團(tuán)是深圳市屬大型國有獨(dú)資企業(yè)，承擔(dān)深圳城市軌道交通投融資、建設(shè)、運(yùn)營，目前凈資產(chǎn)1503億元，總資產(chǎn)2411億元。目前已擁有地鐵上蓋物業(yè)開發(fā)項目10個。

　　對于萬科來說，與深圳地鐵的合作，有利于其發(fā)展“地鐵+物業(yè)”模式，并利于萬科向城市配套服務(wù)商轉(zhuǎn)型。一位接近萬科的房產(chǎn)人士指出：“萬科傳統(tǒng)擅長的物業(yè)開發(fā)及快速變現(xiàn)能力，近幾年逐步培養(yǎng)的持有物業(yè)綜合經(jīng)營能力，客戶配套服務(wù)能力，都會在與地鐵合作業(yè)務(wù)模式上得到充分的發(fā)揮。萬科近年在北京、深圳、杭州等核心城市，已經(jīng)與地鐵合作，取得巨大效益?！?/p>

　　萬科稱，除與地鐵集團(tuán)繼續(xù)談判外，還在與其他潛在對手方進(jìn)行談判和協(xié)商。鑒于籌劃中的重大資產(chǎn)重組仍存在不確定性，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　深圳地鐵取代寶能成大股東？

　　深圳地鐵集團(tuán)的入局，在業(yè)內(nèi)人士看來，是萬科選擇對抗寶能系一個不錯的幫手。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，從業(yè)務(wù)合作、資金實(shí)力、國資背景三點(diǎn)看，引入深圳地鐵集團(tuán)對目前處于“萬寶之爭”膠著狀態(tài)的萬科來說，都是很不錯的方案。

　　“業(yè)務(wù)合作上，深圳地鐵集團(tuán)通過開發(fā)運(yùn)營軌道交通、地鐵，擁有大量的優(yōu)質(zhì)土地資源及物業(yè)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。而其國企背景，資本實(shí)力雄厚，有著國企改革、投資多元化的需求，這都有助于萬科未來的發(fā)展。最后，交易完成后深圳地鐵集團(tuán)很可能成為萬科第一大股東，萬科繼續(xù)保持住國有資本控股的局面?！?/p>

　　據(jù)此前公告，萬科擬采取以定向增發(fā)股份的方式支付收購對價。按照證監(jiān)會相關(guān)辦法規(guī)定，上市公司定增發(fā)行價需以股票停牌前20個交易日加權(quán)股價的90%定價，市場人士計算萬科定增發(fā)行價應(yīng)在16.71元左右。以此計算，收購600億元的資產(chǎn)，萬科將對深圳地鐵集團(tuán)新增發(fā)行35.91億股份。這也意味著交易完成后，深圳地鐵集團(tuán)持有的萬科股份，將遠(yuǎn)超目前的第一大股東寶能系的26.81億股。

　　新京報記者 李春平 陳禹銘

　　■ 未來

　　“萬寶之爭”寶能系是走是留？

　　萬科一方“援軍”已浮出水面，“萬寶之爭”的皮球再次踢回了挑起這場股權(quán)爭奪戰(zhàn)的寶能系一方。

　　2015年7月，寶能系首次舉牌萬科，拉開“萬寶之爭”序幕。在經(jīng)過多次舉牌后，寶能系以24.26%的持股取代華潤集團(tuán)成為萬科第一大股東。

　　“萬科內(nèi)部需要履行董事會和股東大會兩道程序，董事會需全體董事過半數(shù)表決通過，股東大會需參與股東大會的股東三分之二表決權(quán)通過?！币蝗掏缎腥耸繉π戮﹫笥浾弑硎尽?/p>

　　此番萬科600億元收購深圳地鐵集團(tuán)資產(chǎn)，引入援軍，24.26%的持股成為寶能系阻擊這起收購的武器。而在3月17日，萬科將召開今年第一次臨時股東大會，審議關(guān)于申請萬科A股股票繼續(xù)停牌的議案。

　　新京報記者就萬科擬收購深圳地鐵集團(tuán)資產(chǎn)及3月17日召開的萬科臨時股東大會問題采訪寶能系人士，截至發(fā)稿未獲回應(yīng)。

　　對于寶能系在萬科是走是留，在萬科停牌籌劃重大資產(chǎn)事項期間便多有傳聞出現(xiàn)。有媒體曾報道，寶能系實(shí)際控制人姚振華已決定減持部分萬科股份，同意放棄萬科大股東的位置，定位為財務(wù)投資者。對此寶能系曾回應(yīng)稱：“法律法規(guī)對減持有相關(guān)規(guī)定，公司將遵守國家法律法規(guī)”。

　　新京報記者 李春平

　　■ 數(shù)據(jù)

　　萬科去年銷售額超2600億

　　在公布重大資產(chǎn)事項進(jìn)展的同時，萬科昨日公布2015年年度報告。

　　2015年，萬科實(shí)現(xiàn)銷售面積2067.1萬平方米，銷售金額2614.7億元，同比分別增長14.3%和20.7%。在全國商品房市場的占有率進(jìn)一步上升至3%。

　　由于結(jié)算滯后于銷售，2015年萬科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣1955.5億元，同比增長33.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤181.2億元，同比增長15.1%。對于2015年的業(yè)績，有媒體報道稱是萬科“歷史上最好的一年”。

　　靚麗的業(yè)績下，萬科也慷慨分紅。年報披露萬科將每10股派送人民幣7.2元（含稅）現(xiàn)金股息，現(xiàn)金分紅占凈利潤的比例由2014年的35.05%提升至43.87%。

　　新京報記者 李春平