軟控股份昨日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬以8.8元/股向上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)金證券、涌金投資控股有限公司、上海祥禾泓安股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以及自然人王健攝、李培祥、鄭海若共計(jì)7名發(fā)行對(duì)象發(fā)行股票6819萬(wàn)股，募資不超過(guò)6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于9月24日復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案，全部發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。其中，上海東方資產(chǎn)管理認(rèn)購(gòu)537萬(wàn)股，國(guó)金證券認(rèn)購(gòu)1700萬(wàn)股，涌金投資控股認(rèn)購(gòu)1342萬(wàn)股，上海祥禾泓安股權(quán)投資合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)340萬(wàn)股，王健攝認(rèn)購(gòu)1700萬(wàn)股，李培祥認(rèn)購(gòu)600萬(wàn)股，鄭海若認(rèn)購(gòu)600萬(wàn)股。

　　軟控股份致力于工業(yè)信息化技術(shù)研發(fā)與智能化裝備制造，為橡膠輪胎企業(yè)提供軟硬結(jié)合、管控一體的信息化整體解決方案，并利用專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)資源涉足化工裝備、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域。

　　公司表示，本次募集資金到位后，以2014年6月30日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率將從本次發(fā)行前的54.35%降至本次發(fā)行后的50.27%。公司償債能力將得到一定程度的提高，并有利于緩解公司運(yùn)營(yíng)資金壓力，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等。

　　此外，公司資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平，財(cái)務(wù)壓力較大；隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步增加，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將逐步累積。公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善財(cái)務(wù)狀況，有效地緩解公司流動(dòng)資金壓力，降低償債風(fēng)險(xiǎn)，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　值得注意的是，軟控股份2011年末、2012年末、2013年末及 2014年6月份末合并資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款凈額分別為18.4億元、19.78億元、17.7億元和16.8億元。

　　公告稱，公司客戶主要集中在輪胎及化工行業(yè)，具有投資規(guī)模大，投資回收期長(zhǎng)的特點(diǎn)，為開(kāi)發(fā)及穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶資源，擴(kuò)大銷售，公司針對(duì)下游行業(yè)的特點(diǎn)給予部分重點(diǎn)客戶一定的信用期限。盡管公司與這些客戶建立了良好的合作關(guān)系，并制定了嚴(yán)格的應(yīng)收賬款管理措施，但是應(yīng)收賬款仍有不能收回的風(fēng)險(xiǎn)， 從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。